01.

Tengo Lengo Tengo

02.

Pretinho

03.

Me Diz Amor

04.

A Natureza das Coisas

05.

Me Pegue e Me Solte

06.

Pout-Pourri (Anunciação, Ai Que Saudade D'ocê, Beija Flor)

07.

Pout-Pourri (Morena Tropinaca, Táxi Lunar)

08.

Declaração de Amigo

09.

Só Pra Ouvir Um Não

10.

Pout-Pourri (Último Pau de Arara, Banquete dos Signos)

11.

Sanfona Sentida (Part. Catarina Lima)

12.

Baile da Gabriela

13.

Se Me Perguntar

14.

Pout-Pourri (Xote da Meninas, Estrada de Canindé)

15.

Axé Pra Lua

16.

Mastigadinho (Instrumental)

17.

O Meu Sangue Ferve Por Você

18.

Pout-Pourri (Árvore, Vida de Viajante)

19.

Olhar de Amor

20.

Aconchego

21.

Chorando e Cantando

22.

Pout-Pourri (Festa do Interior, Pagode Russo, Onde Tu Tá Neném)